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martedì, Settembre 21, 2021

Intermonte, insieme a OMER S.p.A. nella quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana

OMER S.p.A., società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, si è quotata oggi sul Mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. 

Intermonte, investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, ha assistito OMER nell’ambito del collocamento istituzionale in qualitàdi Sole Global Coordinator e Specialista.

Il collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri è stato chiuso con successo con complessive n. 7.475.000 azioni. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografica.

Il controvalore complessivo dell’offerta, comprensiva di greenshoe, è stato pari a €25,4 milioni di euro. Il flottante nel caso di integrale esercizio della greenshoe è pari a circa il 26% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a circa €98 milioni.

Intermonte attraverso il proprio team di investment banking e di intermediazione ha contribuito al successo dell’operazione grazie alla propria capacità di aprire e mantenere un dialogo costruttivo con gli investitori, confermandosi un solido punto di riferimento nel mercato italiano delle operazioni ordinarie e straordinarie. Con l’operazione di OMER, Intermonte si conferma uno dei partner più apprezzati del mercato.

Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte

Le PMI italiane si stanno dimostrando sempre più dinamiche e competitive e stanno imparando l’importanza di trovare capitali attraverso il sostegno del mercato e di investitori istituzionali. Realtà che già oggi esportano e sono conosciute in tutto il mondo, attraverso la quotazione, possono trovare nuove risorse per continuare la loro espansione. È motivo per noi di grande soddisfazione poterle accompagnare in questo percorso”, ha commentato Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte.

OMER S.p.A., società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, si è quotata oggi sul Mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. 

Intermonte, investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, ha assistito OMER nell’ambito del collocamento istituzionale in qualitàdi Sole Global Coordinator e Specialista.

Il collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri è stato chiuso con successo con complessive n. 7.475.000 azioni. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografica.

Il controvalore complessivo dell’offerta, comprensiva di greenshoe, è stato pari a €25,4 milioni di euro. Il flottante nel caso di integrale esercizio della greenshoe è pari a circa il 26% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a circa €98 milioni.

Intermonte attraverso il proprio team di investment banking e di intermediazione ha contribuito al successo dell’operazione grazie alla propria capacità di aprire e mantenere un dialogo costruttivo con gli investitori, confermandosi un solido punto di riferimento nel mercato italiano delle operazioni ordinarie e straordinarie. Con l’operazione di OMER, Intermonte si conferma uno dei partner più apprezzati del mercato.

Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte

Le PMI italiane si stanno dimostrando sempre più dinamiche e competitive e stanno imparando l’importanza di trovare capitali attraverso il sostegno del mercato e di investitori istituzionali. Realtà che già oggi esportano e sono conosciute in tutto il mondo, attraverso la quotazione, possono trovare nuove risorse per continuare la loro espansione. È motivo per noi di grande soddisfazione poterle accompagnare in questo percorso”, ha commentato Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte.

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