Milano – Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance” o la “Società”), ha avviato, in data odierna, la negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan, segmento STAR. Generalfinance S.p.A. rappresenta la prima ammissione del 2022 su Euronext STAR Milan e porta a 74 il numero delle società attualmente quotate su Euronext STAR Milan.
In fase di collocamento sono stati raccolti complessivamente, tra Società e azionista venditore, €35,4 milioni, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio della greenshoe, l’importo complessivo raccolto sarà di €38,9 milioni.
Il flottante al momento dell’ammissione è del 37,63% (tenuto conto delle azioni a servizio della greenshoe) e la capitalizzazione di mercato al prezzo di IPO è pari a €91 milioni.
Massimo Gianolli, CEO di Generalfinance S.p.A, ha dichiarato: “Non posso nascondere l’orgoglio e la commozione per questo traguardo. Il debutto su Euronext STAR Milan rappresenta l’aggiunta di un altro tassello al percorso di crescita che Generalfinance ha intrapreso sin dalla nascita e che arriva giusto al quarantesimo anno dalla sua fondazione: un traguardo simbolico che testimonia la bontà dei risultati ottenuti fino ad ora e che, al contempo, inaugura una nuova stagione, proiettando la società a nuovi e ambiziosi orizzonti.”
Nell’ambito dell’IPO, (a) Banca Akros S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate and Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner; (b) Ceresio SIM S.p.A. e Invest Italy SIM S.p.A. hanno agito in qualità di Co-Lead Manager. Banca Akros S.p.A. agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini della Quotazione. In caso di quotazione sul Segmento Euronext STAR Milan, Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate and Investment Banking agirà inoltre in qualità di specialista delle Azioni.
I consulenti legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede, per gli aspetti di diritto italiano, e DLA Piper per gli aspetti di diritto statunitense e inglese. Linklaters agisce in qualità di consulente legale per i Joint Global Coordinator e i Co-Lead Manager. Grimaldi Studio Legale agisce in qualità di consulente legale dell’azionista GGH.
