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mercoledì 4 Agosto 2021

CrowdFundMe colloca un minibond di 3A Sport

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L’obbligazione ha un obiettivo massimo di 2 milioni di euro di raccolta che saranno destinati ai piani espansione e di internalizzazione del business della Pmi emittente

La piattaforma crowdinvesting, CrowdFundMe, ha avviato il 24 marzo, il collocamento del minibond della Pmi 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein.

Si tratta di un’obbligazione di breve termine (18 mesi) con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Il minibond rappresenta un’opportunità d’investimento aperta a un’ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro.

La società emittente

3A Sport S.p.A. è stata fondata nel 1982 e oggi opera come full service provider (intermediario di riferimento dei marchi partner) per la distribuzione di articoli di calzature, abbigliamento e accessori sportivi, attività in cui è leader a livello nazionale. 

La società, che presenta un portafoglio clienti diversificato e una duratura partnership con Nike (giunta al sesto mandato consecutivo), vanta un sistema di logistica integrata B2B e B2C specializzata nel settore calzatura e abbigliamento, con un elevato tasso di informatizzazione dei processi.

La solidità di 3A Sport, che conta più di 40 agenzie di vendita sul territorio nazionale, è confermata dai risultati economici: nel 2019 ha registrato un incremento significativo dei ricavi (+45% su base annua), che sono passati da 31,4 milioni di euro (2018) a 45,4 milioni, con Ebitda positivo per oltre 1,5 milioni. 

Nel 2020, i ricavi della società sono stati pari a 41,9 milioni di euro, un dato che sostanzialmente conferma i risultati del 2019 nonostante l’impatto del Covid-19. Nel 2021, 3A Sport prevede di arrivare a un fatturato di 60 milioni di euro (+43% sul 2020).

Il minibond

3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto), calcolato da Modefinance (società di rating Esma compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del CrowdFundMe. 

Il minibond è disponibile sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, per favorire la liquidità del titolo. CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell’investimento e, per gestire l’operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e Nctm come advisor legale.

Impiego delle risorse

I fondi raccolti serviranno per accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. La società, in particolare, punta sull’internazionalizzazione per estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. 

Un’altra parte delle risorse servirà per potenziare l’area digitale (drop shipping, piattaforma omnichannel) e e- commerce, con particolare attenzione al progetto Just Play, concept store di abbigliamento Nike, Jordan, Adidas, Converse dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, verranno realizzati nuovi spazi 3A per showroom, eventi e meeting. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati, facendo leva sulla reputazione ormai consolidata, e ad ampliare la gamma di prodotti attualmente distribuita per i brand in licenza.

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